Befektetési stratégiánk

Hiszünk az átgondolt, hosszú távú befektetésekben, hangsúlyt helyezve a minőségre, odafigyelve a megfelelő diverzifikációra. Ezen elemek csak együtt működnek igazán. Ezt a stratégiát egészítjük ki (az ügyfelek egyedi kérésére) az opportunista, rövidtávú befektetésekkel, de soha nem olyan mértékben, hogy az kockázatot jelentsen a portfólióra.

• Hosszú távú stratégia

A részvénypiac minden nap változik, azonban a pénzügyi céljai és befektetési stratégiája valószínűleg nem módosul ilyen gyakorisággal.

A hosszú távú stratégia a legjobb módja pénzügyi biztonság megteremtésének és megőrzésének. De ne feledje, hogy a “vásárlás és hosszútávú gondolkodás” nem ugyanaz, mint a “vásárlás és elfeledkezhetem befektetéseimről”. Évente legalább egyszer, részletesen felül kell vizsgálni portfólióját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy továbbra is megfelelő az a pénzügyi céljainak eléréséhez.

• Minőség

Sokéves tapasztalatom alapján tudom, hogy a befektetések minősége sokat számít. A csapatom és én csak olyan részvényeket, kötvényeket és befektetési alapokat javasolunk, amelyek véleményünk szerint piaci környezettől függetlenül is jó teljesítményt nyújtanak. 

• Diverzifikáció

Nem létezik kockázatmentes befektetés. De egy jól átgondolt befektetési stratégia megfelelő egyensúlyban van a kockázat és a megtérülési potenciál között.

Habár a diverzifikáció nem véd teljesen a veszteségektől, ez az egyik módja a kockázat csökkentésének. Ha Ön csak egy, vagy néhány értékpapírba fektet be, és ezek közül az egyik vállalat (vagy akár ország) bajba kerül, akkor az egész portfóliója gondban lehet. Ehelyett azt javasoljuk, hogy olyan portfóliót készítsen, amely különféle típusú befektetéseket tartalmaz. Így a kockázatot korlátozzuk, hiszen ha bizonyos országot vagy iparágat nehézség ér, attól függetlenül a többi befektetése ellensúlyozni tudja a negatív hatásokat, és így is pozitív növekedést érhetünk el.

• Opportunista befektetések (az ügyfelek külön kérésére)

Nem várhatja el, hogy kiemelkedő hozamokat érjen el, ha ugyanazt csinálja, mint mindenki más.

Ha negatív hír jön egy vállalatról, a befektetők gyakran pánikba esnek és túl alacsony árakon, kapkodva eladják részesedésüket. De néha vannak olyan vállalatok is, amelyek jól teljesítenek, de ez mégse jelenik meg az értékpapírjainak áraiban. A legjobb hosszú távú eredmények eléréséhez opportunistának kell lennünk, és ki kell használnunk a rosszul beárazott termékekben rejlő potenciált.

Mi vadásszuk az alulértékelt részvényeket és kötvényeket, amely által sikerülhet jelentős hozamokat elérni az elvárt felett.